Types de tâches
Menu : Paramètres - Messagerie / Tâches
Création, modification des différents paramètres pour la gestion des tâches/actions.
Types de tâches
| Code | Choisir un code dans la liste ou en saisir un pour créer un
nouvel enregistrement. |
| Libellé | Description associée au code.
En création saisir un libellé explicite. |
Les tâches réservées sont utilisables partout mais au niveau de
l'onglet
check-list des
messages et des évènements, elles ont un rôle particulier
Elles seront utilisées pour :
. si RDV alors possibilité de créer un rendez-vous
en double cliquant sur RDV.
. si VISITE alors possibilité de créer une
visite
en double cliquant sur VISITE.
Référence
Effectuer un choix pour indiquer d'où la tâche peut être accessible :
| Evènements | La tâche est accessible uniquement pour le paramétrage des types d'évènements. |
| Messagerie | La tâche est accessible uniquement pour le paramétrage des types d'objet pour la messagerie. |
| Visites | La tâche est accessible uniquement pour le paramétrage des types de visite pour la saisie des visites. |
| Aucune | La tâche est accessible partout. |
En création d'une tâche (ajout d'une tâche dans l'onglet
check-list
ou nouvelle tâche depuis le menu) toutes les tâches sont
accessibles quelque soit la référence indiquée.
Motifs de non réalisation ou d'annulation
Les motifs d'annulation permettent de préciser pourquoi une tâche est annulée ou non réalisée.
| Code | Choisir un code dans la liste ou en saisir un pour créer un
nouvel enregistrement. |
| Libellé | Description associée au code.
En création saisir un libellé explicite. |
| Information | Zone de texte libre pour toute information utile. |