Tâches
Les tâches proviennent soit :
. d'une
check-list
. de l'option
Tâche (barre de navigation).
Les check-list peuvent être composées en amont :
. pour les messages (via les
types
d'objets)
. pour les évènements (via les
types
d'évènements)
. pour les visites (via les
types de visites).
Si des tâches sont paramétrées,
elles seront alors automatiquement
générées par l'application lors de la création d'un message en fonction
du type d'objet, d'un
évènement ou d'une visite.
Accès aux pages :
|
Nouvelle tâche Où consulter les tâches - Astuces Les tâches à réaliser Les tâches affectées Rechercher une ou plusieurs tâches |
Autorisations
Certaines manipulations sont soumises à autorisation, en prendre connaissance via la page Paramètres - Application - Sécurités, volet Autorisations (choisir le module TACHE).
Délégation
Lorsqu'un intervenant est
indisponible, celui-ci peut
être suppléé par une ou plusieurs personnes durant son absence.
Cette fonctionnalité n'existe pas pour les tâches d'une check-list.
Lorsqu'une tâche est créée alors un message d'information est affiché (il tient compte de la période d'absence et de la zone Date butoir) :
Il convient de valider ou bien de remplacer l'intervenant de la tâche par le(s) intervenant(s) délégué(s).