Types de tiers

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Types de tiers

Is@dom permet de suivre et de gérer différents types de tiers parmi lesquels on peut citer des patients, des médecins, des aides soignants, des fournisseurs, des organismes de santé, ... mais aussi des tiers plus spécifiques comme les antennes ou le personnel d'une structure.

Tous ces tiers sont classés par type et chaque type de tiers est paramétrable.
En fonction du paramétrage, certaines zones, onglets ou volets apparaissent dans les fiches des tiers correspondantes.

Les Types de tiers dits réservés sont affichés dans le menu Annuaire de façon unique alors que tous les autres Types de tiers créés (donc non réservés) seront accessibles par les l'option Autres tiers.

La Désactivation d'un Type de tiers est possible uniquement par l'administrateur.

Onglet : Informations générales

Personne physique	Le tiers qui est créé à partir de ce type de tiers, est : . Une personne physique si la coche est activée (par exemple les zones Nom, Prénom, Civilité, et un numéro GSM sont présentes dans la fiche du tiers). . Une personne morale si la coche n'est pas activée. Par exemple, cette information est aussi utilisée pour les visites commerciales.
Lien possible avec une personne physique	Si cette case est cochée et si : . Le type de tiers est aussi coché Personne physique, dans ce cas il sera affiché l'information Lien avec un tiers au niveau de l'adresse du tiers (en bas) afin de voir ce tiers dans le volet Liste des tiers d'un tiers paramétré Personne morale. Ex : Un tiers IDE dont l'adresse est un hôpital apparait dans le volet Liste des tiers de l'hôpital. Ce lien existe déjà par défaut pour le type de tiers Médecin Prescripteur. . Le type de tiers n'est pas coché Personne physique (il s'agit donc d'une personne morale), dans ce cas il sera affiché le volet Liste des tiers pour afficher tous les tiers (de nature personne physique) qui auront un lien avec le "tiers personne morale". La case Lieu d'exercice peut être cochée.
Interne aux entités juridiques	Le tiers qui est créé à partir de ce type de tiers, est : . Si la coche est activée, un tiers interne à l'entreprise. . Si la coche n'est pas activée, un tiers externe à l'entreprise. Cela permet de proposer les types de localisations internes ou pas.
Tiers de type libéral	Si la coche est activée alors dans la fiche du tiers est affiché l'onglet Compétences / Prestation.
Lieu de résidence	Le type de tiers correspond-il à un lieu de résidence (maison de retraite, foyer, EPHAD, ...) pour un patient ? Ces tiers seront notamment disponibles au niveau : . de l'adresse pour le patient, zone Lieu de résidence, . du tiers à rembourser pour l'EDF, zone Remboursement Edf. Les volets Liste des tiers et Liste des patients seront accessibles.
Lieu d'hospitalisation	Le type de tiers correspond-il à des lieux d'hospitalisation ?
Lieu exercice	Ce type de tiers est-il un lieu d'exercice ? Par exemple, le type Etablissement doit être coché pour être proposé au niveau de la saisie de l'adresse pour un médecin qui professe dans l'établissement X.
Antenne obligatoire	Si coché alors la saisie de l'antenne est obligatoire en création et en précréation. Règles de gestion particulières pour certains types de tiers ou options : - PAT (patient) : la coche est active et on ne peut pas la décocher. - INT (personnel interne) : dans le cadre du multisociétés, la coche est active et on ne peut pas la décocher. - ANT (antenne) :    . Dans le cadre du multisociétés, la coche est active et on ne peut pas la décocher.    . Hors cadre du multisociétés, la coche est désactivée et on ne peut pas la cocher. - Types de tiers cochés Interne aux entités juridiques (hors types tiers ANT / ENTJUR / GRD) : dans le cadre du multisociétés, la coche est active et on ne peut pas la décocher. - Types de tiers cochés Facturation hors cadre de la LPP (hors FRS) : dans le cadre du multisociétés, la coche est active et on ne peut pas la décocher. - Pré-création de tiers :    . La sélection de l'antenne est possible pour tous les types de tiers, sauf ORG et CONC.    . Pas de sélection d'antenne pour le type TUT hors multisociétés.    . Pour le type de tiers ANT, dans le cadre du multisociétés, il est possible de préciser si l'antenne est une antenne référente et le cas échéant, de sélectionner l'entité juridique.
Gestion automatique du code	Le code des tiers pour le tiers est-il géré automatiquement ? . Si oui, alors le code du tiers est verrouillé lors de la création ou pré création d'un tiers pour le type. Le code qui lui est affecté est incrémenté de 1. Si le code est alphanumérique, la partie numérique est incrémentée de 1 et la partie alphabétique ne change pas. . Si non, l'utilisateur saisit le code du tiers créée.
Recherche des inactifs par défaut	Si coché, lors des recherches, les tiers désactivés sont aussi affichés dans le résultat.
Saisie en précréation obligatoire	Si coché alors le bouton qui permet la création d'un tiers sera grisé pour que l'utilisateur passe par la précréation.
Référent d'un dossier patient	Le type de tiers correspond-il à des tiers qui peuvent être choisis comme Référents du dossier du patient.
Suivi du bénéficiaire des DM	Si ce type de tiers est coché, c'est qu'il faut permettre d'identifier les tiers bénéficiaires lors de la livraison de DM. Par exemple les livraisons de DM faites aux établissements le sont généralement pour des tiers (en principe patient, médecin). Ces "tiers bénéficiaires" pourront être indiqués depuis la commande tiers, livraison d'une commande tiers, mouvement d'installation, visite is@dom et is@naut. Ils seront aussi affichés au niveau des fiches appareils, dans les DM installés et Poduits à facturer du type de tiers ayant des bénéficiaires, et sur les factures hors LPP pour les appareils en location.
Gestion des contacts	Faut-il gérer des contacts pour les tiers de ce type (possibilité de créer des personnes définies comme "contact" dans une organisation, tels que le secrétaire, le responsable du service Y de l'hôpital Z, le commercial, ...) ? Si la coche est activée, l'onglet Contacts est affiché dans la fiche du tiers.
Tiers à l'origine d'incidents	Ce type de tiers peut-il être à l'origine d'Incidents et donc proposé lors de la saisie d'un incident ?
Gestion de conventions, contrats	Un suivi de conventions et/ou de contrats peut-il être réalisé pour les tiers de ce type ? Cette option permet d'afficher l'onglet Conventions dans la fiche des tiers correspondants.
Suivi commercial	Un suivi commercial est-il effectué pour les tiers de ce type ? Si coché alors : . L'onglet Référents est affiché (volet Informations générales). . Les tiers seront identifiés comme "tiers suivis" dans les critères au niveau des Listes, des Tableaux de bord ... . Les tiers de ce type pourront être proposés en tant que Participants dans une visite commerciale. Le type de tiers Médecin intègre par défaut le suivi commercial que cette case soit cochée ou non.
Suivi de protocoles	Affiche le volet Protocoles dans la fiche du tiers.
Apporteur d'affaires	Un tiers de ce type de tiers peut-il être un apporteur d'affaires ? Si coché alors l'onglet Rétrocessions sera disponible dans la fiche des tiers de ce type.
Visite, lieu de dépôt / livraison	Des livraisons de produits et/ou des visites peuvent-elles être réalisées pour les tiers de ce type ? Ce paramètre n'est pas repris à la création d'un tiers, il sert à l'initialisation de zones (par exemple, en Saisie de commande tiers, la recherche d'un tiers ne proposera que les types de tiers qui sont cochés). Le volet Planning Visites est affiché si cette case est cochée.
Géolocaliser les adresses	Faut-il géolocaliser les tiers de ce type lors de la création pour envoi automatique à OptiTime ?
L'adresse de dépôt des appareils est l'adresse de la visite	Cette case ne peut être cochée que si le type de tiers a la case Visite, lieu de dépôt / Livraison cochée. Au niveau de la saisie des visites, les appareils sont installés (zone Localisation) comme suit : . Non cochée : si une seule adresse pour le tiers est cochée Adresse de visite / livraison alors c'est celle-ci qui est affichée. S'il en existe plusieurs alors c'est celle cochée Principale qui est affichée. . Cochée : c'est l'adresse de la visite indiquée au niveau du volet Début de visite.
Synchroniser sur Optitime NFS	Cf. Introduction à Optitime NFS
Synchroniser sur Optitime AntsRoute	CF. Introduction à AntsRoute
A l'origine de prescriptions	Ce type de tiers peut-il être à l'origine de prescriptions (médecin, établissement, HAD, ...) ? Si coché, active la zone Facturation hors cadre de la LPP.
Bénéficiaire de prestations	Si coché alors des évènements de Demandes de prestations peuvent être créés pour des tiers de ce type.
Facturation hors cadre de la LPP	Le type de tiers peut il faire l'objet de facturation hors cadre de la LPP (HAD, EPHAD, organisme de séjour, ...) ? Si coché alors les onglets Facturation, Tarification et Comptabilité dans la fiche des tiers correspondants sont visibles. Cette zone est grisée si la zone Tiers à l'origine de prescriptions n'est pas cochée. Ne concerne pas le type de tiers Patient.
Envoyer les factures par mail	Non disponible pour le type de tiers Patient. Sert à initialiser la case du même nom dans l'onglet Facturation si l e pavé Envoi des factures patients par mail est paramétré.
Mode de facturation hors LPP	Liste des modes de facturation permettant d’initialiser le mode de facturation hors LPP lors de la création d’un tiers de ce type.
Modèle de document si prélèvements	Choisir le modèle qui sera utilisé pour informer le tiers du prélèvement mis en place (via l'onglet Comptabilité).   Cette zone n'est accessible que si le type de tiers a la zone Facturation hors cadre de la LPP cochée. La liste propose les modèles dont le type de document est le type réservé Courrier de prélèvement.
Envoi de message via le suivi à domicile	Possibilité depuis le Suivi à domicile is@dom et is@naut, d'envoyer un message à des tiers externes (donc un mail). Un contrôle vérifiera l'existence d'une adresse mail pour le tiers externe (du type Médecin par exemple). Si celle-ci n'existe pas, le tiers externe sera retiré de la liste des destinataires. A l'intégration des visites d'is@naut dans is@dom, les messages sont intégrés et les mails sont envoyés automatiquement. Les règles d'envoi des messages sont identiques à celles appliquées à la Messagerie. Par défaut, les types de tiers Personnel interne et Groupe de diffusion sont cochés.
Model ID Optitime	Lors de la synchronisation d'un tiers dans OptiTime, le model Id envoyé à OptiTime sera : - Celui paramétré au niveau du type du tiers donc ici (important si concerne un autre type de tiers que Patient) - A défaut, le paramétrage général "Model ID des patients dans OptiTime" (voir ADS car onglet ADMIN) - A défaut "PATIENT". is@dom ne vérifie pas si la valeur paramétrée existe effectivement dans OptiTime, il convient de s'assurer de saisir les bons codes de modèles. La modification du paramétrage n'entraine aucune mise à jour automatique des tiers existants dans OptiTime. !! Une prestation est nécessaire pour la mise à jour de tous les tiers en cas de modification de ce paramétrage : Par ADS ou par vous en exportant le fichier customer, modifiant le modelId et réimportant le fichier customer (en mode partiel).
Adresses Gratuit/Perdu/Sale	Uniquement accessible pour les types de tiers externes. Si coché alors il sera possible de créer une adresse de type Gratuit, Perdu et / ou Sale (Cf. CC is@Dom Etablissements). Les mouvements vers une adresse de ces types auront l’affectation automatiquement positionnée en « DON » ou « PRET ». . Pour les consommables, ce sera toujours du DON . Pour les appareils, il ne sera possible de saisir que DON ou PRET (par défaut) La saisie sera bloquée si au moins un des produits commandés ou livrés ne sont pas DON ou PRET. Au changement de localisation d’arrivée / livraison les affectations sont réinitialisées avec les valeurs par défaut : . Autre que Gratuit => Vente / Location . Gratuit > Don / Prêt En cas de déménagement ou mise à jour de la date de fin pour l’adresse principale, les adresses de stock Sale, Perdu, Gratuit seront également modifiée.
MAD : CGV LOC	Sélectionner le document des CGV liées à la location qui sera édité avec le devis MAD selon le type de tiers, s'il existe des produits à la location.
MAD : CGV VTE	Sélectionner le document des CGV liées à la vente qui sera édité avec le devis MAD selon le type de tiers, s'il existe des produits à la vente. Si ce document est le même que celui du dessus alors à l'édition, 1 seul est généré.
Accès extranet possible	Les tiers de ce type peuvent-ils avoir un accès à l'extranet tel un prescripteur/médecin, un intervenant de la structure ou encore un patient ? Si coché : . La zone Modèle de document est activée. . L'onglet Outils web est visible dans la fiche des tiers de ce type.
Type d'objet des CR par mail	Utilisé pour l'envoi des CR par mail. Par exemple le texte du mail sera le texte par défaut paramétré au niveau du type d'objet du message. Attention aux destinataires par défaut car seront utilisés (veiller à ne pas reprendre un type d'objet existant).
Modèle de document si connexion Extranet	Choisir le modèle qui sera utilisé pour informer, les tiers de ce type, des identifiants de connexion.   La liste propose les modèles dont le types de document est le type réservé Extranet (code WEB) si la case Accès Extranet possible est cochée.
Modèle de document si Extranet (service)	Cette zone apparait pour le type Etablissement uniquement. Elle permet d'indiquer le modèle de courrier qui sera utilisé pour informer chaque Service d'un établissement des identifiants de connexion. La liste propose les modèles dont le types de document est le type réservé Extranet (code WEB).

Onglet : Informations complémentaires

Types de documents obligatoires

Possibilité d'indiquer des types de documents dont un document sera attendu obligatoirement pour chaque tiers de ce type.
Le fait d'indiquer au moins un type de document obligatoire ajoute un onglet supplémentaire nommé Documents obligatoires au niveau du volet Informations générales de la fiche des tiers du type de tiers traité.

La liste affiche tous les types de documents non désactivés.

Le Délai exprimé en nombre de jours permet d’indiquer la période de validité d’un document après son intégration dans la GED.
Exemple, si un délai de 180 jours est indiqué pour l'attestation régime obligatoire et rien pour le reste alors en cas de retour d'un patient (il est indiqué sorti dans sa fiche et une Demande de prestation est réalisée), les documents obligatoires du patient seront décochés s'ils sont hors délai afin d'être redemandés.
Si rien n'est indiqué alors le document obligatoire ne sera pas décoché dans la fiche tiers car il est toujours utile (carte d'identité par exemple).

Autres informations

Types de localisations

Ce paramétrage permet, en autre :
. De faciliter la gestion des Adresses des tiers lors de leur création.
Par exemple, le type de tiers Patient est rattaché au Type de localisation Patient. Ainsi, une adresse créée pour un patient est automatiquement une localisation de type Patient dès lors que celle-ci est cochée Visite, lieu de dépôt/livraison.
. Pour les mouvements de produits afin de proposer uniquement le ou les types de tiers qui utilisent la localisation.
. A l'affichage des Types de tiers possibles en fonction du Type de localisation choisi.
....

Si besoin, indiquer le ou les Types de localisations à associer au Type de tiers traité :
. Si le Type de tiers est coché Interne aux entités juridiques, la liste présente les Types de localisations cochés Interne.
. Si le Type de tiers n'est pas coché Interne aux entités juridiques (il est donc Externe), la liste présente les Types de localisations cochés Externe.

Cette option ne peut être utilisée que si le paramètre Visite, lieu de dépôt/livraison est coché :
. Si le Type de tiers est coché Interne aux entités juridiques, plusieurs Types de localisation peuvent être choisis.
. Si le Type de tiers n'est pas coché Interne aux entités juridiques (il est donc Externe), un seul Type de localisation peut être coché.

Comptes comptables

Possibilité d'indiquer, par entité juridique :
. Le compte général collectif
. Le préfixe pour les tiers du type de tiers en cours de traitement
. Le mode de règlement (liste déroulante proposant les modes de règlement disponibles pour l'entité juridique)
- Echéance
Sert à initialiser les comptes collectif et auxiliaire des fiches des tiers qui seront créés.

Onglet : Commentaires

Zone Informations avant la v2.40 : indiquer toute remarque utile sur le type de tiers.

Types d'établissements

Création, modification des types d'établissements pour les qualifier (hôpital, clinique, centre, ...). Cette information est gérée au niveau de l'onglet Informations générales.
Ne pas utiliser le type réservé ARS car les agences régionales de santé doivent être gérées au niveau du type de tiers Organismes de tutelle.

Types de caisses

Création, modification des types de caisses pour les qualifier. Cette information est géré au niveau des tiers Organismes pour le régime obligatoire.